Por La Jornada
Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) colocó certificados bursátiles en el mercado nacional por un monto total de 12 mil 272.8 millones de pesos. Con esta operación el banco busca recursos para fortalecer y garantizar los programas de financiamiento dirigidos a empresas mexicanas, principalmente de pequeño y mediano tamaños (PyMEs), así como a las cadenas de valor vinculadas al comercio exterior.
“Esta operación es la primera realizada en el año y está alineada con la visión del Plan México, cuyo objetivo es fortalecer la capacidad productiva del país, impulsar la industrialización, desarrollar cadenas de valor y ampliar el acceso al financiamiento para las empresas mexicanas”, apuntó Bancomext en un comunicado.
La emisión contó con el apoyo conjunto de Banorte, Santander y Scotiabank, que participaron como intermediarios colocadores y se realizó en dos tramos: el BACMEXT 26 a 3 años por 6 mil 154.7 mdp a tasa variable, y el BACMEXT 26X, con etiqueta sostenible, a 10 años por 6 mil 118.1 mdp a tasa fija.
En general la colocación tuvo una sobredemanda de 2.19 veces sobre el monto objetivo de 7 mil 500 millones de pesos y obtuvo las mejores calificaciones crediticias del mercado nacional por parte de dos agencias: AAA(mex) por Fitch Ratings y HR AAA por HR Ratings.
“Con los resultados, se demuestra el interés y confianza de inversionistas integrados por Afores, aseguradoras, bancos, fondos de inversión e instituciones gubernamentales, para invertir en la institución”, señaló el titular de la Unidad de Tesorería y Mercados Financieros de Bancomext, Ulises Ruiz.
